• Режиссер: Ёсиката Арата
• Перевод: Рус. Дублированный, Original

Дело происходит примерно в 2025 году. Во главе Десептиконов находится Смертоносец. Смертоносец собирает энергию, чтобы освободить свою крепость, уничтожить автоботов и завоевать Землю.

• Режиссер: Такаси Анно, Мамору Хамацу, Хироси Хамасаки
• Перевод: Рус. Одноголосый, Japan Original

Антология из девяти не связанных друг с другом частей, созданных разными командами аниматоров. В качестве названий эпизодов использованы названия песен либо музыкальных альбомов.