• Режиссер: Ёсиката Арата
• Перевод: Рус. Дублированный, Original

Дело происходит примерно в 2025 году. Во главе Десептиконов находится Смертоносец. Смертоносец собирает энергию, чтобы освободить свою крепость, уничтожить автоботов и завоевать Землю.

• Режиссер: Нана Харада, Осаму Набэсима
• Перевод: Рус. Дублированный

Европа, XIX век. Тысячелетний Граф строит планы по уничтожению мира при помощи созданных им Акума — человекоподобных существ, представляющих собой живые орудия зла и соединяющих в себе душу умершего человека и механическое тело. С ним борются экзорцисты из Чёрного Ордена.