• Режиссер: Дэвид Хартман, Шант Нигогосян, Винтон Хёк
• Перевод: Рус. Дублированный

Уверенные, что опасность миновала, автоботы, тем не менее, оставляют на Земле небольшую группу защитников под руководством Оптимуса Прайма. Предосторожность оказывается не напрасной — три года спустя Мегатрон объявляется снова и приносит с собой Тёмный Энергон, с помощью которого рассчитывает

• Режиссер: Фил Трэйл, Фред Госс, Ричи Кин
• Перевод: Рус. Проф. многоголосый, Eng.Original, Рус. Люб. двухголосый

История о трех братьях военных, которые, в то время как лучшие из лучших отправляются служить за границу, остаются на военной базе, где пытаются поддерживать порядок...